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钢管市场调查分析之--油井管

钢管市场调查分析之--油井管
    油井管为石油勘探中所用套管、油管及钻柱构件统称,为钢管的一个子领域。作为石油勘探开发过程中必不可少的设备,其景气度与石油天然气行业扩张力度紧密相关。石油油井管在石油工业发展中有着极其重要的地位,其成本约占油井开发成本的20-30%。按照其应用,油井管可分为API标准油井管与非API标准油井管两类。 
    油井管在全球范围内呈现整体供大于求的格局。2010年全世界油井管产能约为2,200万吨,其中,中国油井管产能大,约占全球总量的40%。全球的油井管年需求量约为1,348万吨,其中北美和中国是人的2个消费市场。我国低端产品供过于求。目前全球OCTG市场容量约2,032亿人民币。我国市场容量达到218亿人民币。
    高油价拉动行业景气回升,高端产品占比将提升。OCTG需求量与油价具有高度相关性,且油价指标稍稍领先。考虑对2012年油价走势的判断,我们认为2012年OCTG需求将增长9.7%。OCTG需求量与全球钻井总进尺量直接相关(进尺量即为钻井钻探深度)。北美是全球OCTG产品需求旺盛的区域,国内未来五年CAGR有望达到12%左右。高端产品占比全球为30%左右,国内为10%,预计未来将分别提升至40%和20%以上。
    产业升级与行业整合为我国油井管行业发展方向:我国目前总体油井管技术水平较低,企业盈利能力差,总体还是处于集中度较低的阶段,之后主要有2个发展方向,一是新材料,二是特殊扣型。
    风险因素:石油天然气行业景气大幅回落,油价大降,油气公司开支紧缩;贸易摩擦加剧;油气勘探行业技术取得人幅突破,新产品代替传统油井管;上游管坯、光管价格大幅走高,导致成本大幅提升。
    
 目前,中国油井管的国内市场占有率已经超过80%,并且已连续2年成为净出口产品。在品种开发方面,国内不少企业勇于,不仅生产出了按API标准要求的K、N、C、P钢级套管,还根据用户需求开发出了具有自主知识产权的系列套管,如天津钢管公司开发出了TP系列的抗挤毁套管、抗腐蚀套管、抗高温热采井用套管、超深井用套管以及特殊扣气密性套管,其中TPl30TT高抗挤毁套管其抗挤毁强度达到167MPa以上;TPll0TSS高抗挤毁抗腐蚀套管在氯化钠5%、醋酸0.5%的氧化性腐蚀溶液中,720小时不断裂;TP140V套管下井深度达到6936米(近期这一纪录还将被打破);NC一3Cr抗二氧化碳腐蚀套管已经批量发往塔里木油田下井使用。另外宝钢、成都无缝也都开发出了自己的系列产品。虽然中国无缝钢管行业在油井管方面取得了举世瞩目的成绩,但在一些高端产品开发方面尚没有过关,如13Cr、超级13Cr钢的夹杂物及S、P含量的控制(S小于10ppm,P小于15ppm),热处理的性能控制以及丝扣加工中的质量控制等还存在一系列问题,柔性油管、膨胀套管的开发尚属空白。
    油井管的消耗约占无缝钢管总消耗的21%~25%。90年代消耗量均在75~90万t之间。1997年表观消耗80万t,1998年为92万t。1998年国产油井管66万t,国内市场占有率72%。2000年估计消耗在100万t以内。生产能力与表观消耗基本持平。由于高性能产品供应有困难,其实际产量不足,故每年仍需进口。

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